Répartition/Dossier Client Admin

Le Dossier client admin regroupe les comptes clients pour faciliter la gestion des transports et de la facturation. Cette option est réservée à l'administration. Pour la répartition, il y a une section aux options limitées disponible sur la page de prise d'appel.

Pour y accéder, ouvrez Fraxion et à partir du menu principal, sélectionner l'option Dossier client admin.

Il y a sept sections importantes:

Section 1: Sert à rechercher un client en particulier. Pour ajouter un nouveau client, écrivez son nom et cliquer sur le + vert en bas à droite. Si vous voulez supprimer un client, le sélectionner et appuyer sur le X rouge en bas à droite.

Section 2: Cette section indique les informations du client sélectionné. Quand vous ajoutez un nouveau client, il est important de remplir tous les champs des coordonnées du client. Dans cette section, il y a aussi d'autres options qui peuvent être nécessaires:

• Ajouter des restrictions pour un client en particulier.
• En cochant la case «Bénéficiaire flexible» vous pourrez faire en sorte qu'un autre nom que ceux inscrits bénéficie du service).
• Quand « Ne pas inclure dans l'exportation» est cochée, ce client ne sera pas dans le rapport de la facturation.
• Les cases Début et Fin sont les dates du contrat avec le bénéficiaires.

Terminer par la sauvegarde des renseignements en cliquant sur l'icône de disquette.

Section 3: Montre les bénéficiaire du contrat sélectionné.

Section 4: Montre tous les scénarios autorisés pour le bénéficiaire sélectionné.

Section 5: Pour ajouter des scénarios autorisés.

• Cliquer sur le plus vert
• Inscrire le numéro civique et le nom de la rue. Choisir la bonne adresse et faire de crochet vert en bas à droite.

Lorsque vous entrez des adresses précises, ces scénarios seront fixes. Vous pouvez cochez flexible pour choisir une adresse dans les scénarios autorisés. Par exemple, vous partez toujours de la maison, mais votre destination peut être flexible parmi les adresses inscrites au dossier. Le contraire est également possible. Si la case libre est cochée dans la destination, le client peut aller n'importe où. Vous pouvez également ajouter des commentaires permanents comme le bénéficiaire est aveugle ou a besoin d'aide pour marcher. Ces commentaires seront toujours permanents au dossier à moins que vous les supprimiez vous-même. Vous pouvez également ajouter un commentaire pour la répartition. Exemple: Dossier crédit, mais avec compteur. Lorsque les courses ont un montant prédéterminé, vous pouvez l'inscrire dans la case montant de la course.

Veuillez sauvegarder les informations entre chaque étape en cliquant sur l'icône de disquette.

Lors de la facturation, cliquer sur liste complète et entrer la période facturable. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs clients. Dans ce tableau, la barre de défilement vous permet d'accéder à plusieurs informations telles que la date, l'heure, le numéro de client, l'entreprise, le nom du client, l'adresse de départ et de destination, les notes internes, le nom du chauffeur, le numéro de voiture, le montant du taximètre, une remarque, le numéro de dossier du client et plus. C'est aussi à cet endroit que vous apercevrez tous les transports effectués durant la période sélectionnée. Si vous sélectionnez ne pas inclure dans l'exportation le ou les clients sélectionnés ne seront plus visibles. Pour télécharger le document en format Excel, cliqué sur exporter et il sera sauvegardé dans votre fichier téléchargement.

Afin de voir la partie qui se trouve dans la section répartition cliquer sur le lien suivant: